Devis et Futurs devis

Influency propose deux outils complémentaires autour du devis : une boîte de réception alimentée par le terrain (« Futurs devis ») et un véritable outil de chiffrage (« Devis »).

Futurs devis — la boîte de réception terrain

Quand un ouvrier a accès au bouton « Devis » du bot Telegram (activable personne par personne sur la page Telegram), il peut envoyer directement depuis le chantier des photos, vidéos ou notes vocales accompagnées d'une courte note (adresse, description de l'objet). Cette demande arrive dans Chantiers → Futurs devis, avec un badge indiquant le nombre de nouvelles demandes.

1. Ouvrez la demande pour visualiser les photos/vidéos/notes vocales reçues.
2. Cliquez « Lier à un chantier » pour la rattacher à un chantier existant — les médias sont alors copiés dans les documents du chantier (catégorie Devis).
3. Une fois liée, cliquez « Créer un devis » : un devis vierge s'ouvre, pré-rempli avec les informations du client du chantier et la note comme titre.
4. Vous pouvez aussi archiver ou supprimer une demande qui ne donnera pas suite.

Devis — le chiffrage détaillé

Depuis un chantier, « Créer un devis » ouvre l'éditeur de devis, organisé en chapitres et en lignes.

Construire le devis

• Chapitres — regroupent des lignes sous un même titre (« Ajouter un chapitre »).
• Lignes — de type ouvrage, fourniture ou main d'œuvre, avec quantité, unité, prix unitaire HT, taux de TVA (20 % par défaut) et remise éventuelle. Les lignes de texte libre et les sauts de page n'ont pas de prix.
• Sous-lignes — une ligne peut être transformée en titre récapitulatif et contenir ses propres sous-lignes, imbricables sur plusieurs niveaux (numérotées 1 / 1.1 / 1.1.1 sur le PDF).
• Réorganisation — glissez-déposez les chapitres et les lignes pour les réordonner ou les déplacer d'un chapitre à un autre ; les totaux se recalculent automatiquement.

En-tête du devis

Titre, coordonnées du client (préremplies depuis le chantier — utilisez « Resynchroniser » pour les remettre à jour sans écraser vos modifications manuelles), date d'émission, date de validité, remise globale et conditions imprimées.

Vos informations d'entreprise sur le devis

Avant votre premier devis, complétez une fois pour toutes Paramètres → Mon entreprise : logo, raison sociale, adresse, SIRET, code APE, numéro de TVA, IBAN/BIC, mention d'assurance décennale, couleur d'accent et mentions légales de pied de page. Ces informations apparaissent automatiquement sur tous vos devis, à l'écran comme sur le PDF.

Statuts et cycle de vie

1. Brouillon — le devis est en cours de rédaction.
2. Envoyé — vous l'avez transmis au client.
3. Accepté — le client a donné son accord. C'est ce passage précis qui met à jour le montant du devis affiché sur la fiche du chantier.
4. Refusé ou Expiré — le devis n'a pas abouti.

PDF, duplication et facture

• Télécharger le PDF — génère un document prêt à envoyer ; en cas de mise en page dégradée sur certains environnements, le moteur de secours utilisé produit un rendu légèrement plus simple (sans mise en page avancée).
• Dupliquer — recopie l'intégralité des chapitres et lignes dans un nouveau devis (numéro différent, statut Brouillon) sur le même chantier — pratique pour une variante de prix.
• Créer facture — transforme un devis en facture en brouillon dans le module de facturation, à partir des lignes chiffrées (les lignes de texte et sauts de page ne sont pas reprises). Si une facture existe déjà pour ce devis, Influency vous y redirige plutôt que d'en créer une seconde. Voir le guide Facturation clients.